Настоящим, АО Kazakhstan Kagazy (далее именуемая "Группа"/"Компания") сообщает о реструктуризации задолженности перед АО «Альянс Банк», в сумме 29.3 млн. долларов США и рефинансировании займа Группы перед АО «Евразийский Банк», в сумме 5.5 млн. долларов США, срок исполнения обязательств по которому наступил в Августе 2010 г. Это является значительным шагом для достижения полной реструктуризации всех долговых обязательств Группы.

• Основные моменты
• Реструктуризация/Рефинансирование  банковского займа в размере 34.8 млн. долларов США (5.1 млрд. тенге)
• Снижение процентной ставки
• Продление срока обслуживания долга
• Отсрочка по выплате вознаграждения и основного долга
• Перевод задолженности в тенге, соответственно, снижение валютных рисков
• Ведение конструктивных переговоров с другими кредиторами

В течение длительного периода переговоров, компания сумела прийти к соглашению с АО «Альянс Банк» касательно а) реструктуризации условий по существующему займу б) рефинансирования займа Группы перед АО «Евразийский Банк». Альянс Банк согласился снизить ставку вознаграждения, предоставить льготный период по выплате вознаграждения и погашению основного долга (при условии погашения половины суммы от рефинансированного Альянс Банком займа Евразийского Банка в 2011г.), перевести валютные займы в тенге и отказался от требований по выплате штрафов и пени.

Группа ведет активные переговоры с другими банками-кредиторами, такими как Банк Развития Казахстана и Европейский Банк Реконструкции и Развития. Группа согласовала условия реструктуризации с держателями облигаций, представляющими 12% от общей задолженности по облигациям, и продолжает конструктивные переговоры с остальными облигационерами.

Компания и в дальнейшем в установленные сроки будет размещать последующие пресс релизы освещающие данные вопросы.

Правление компании отметило, что в случае, если Группе не удастся прийти к соглашению с остальными кредиторами и облигационерами, или в процессе переговоров Группой не будут достигнуты удовлетворительные результаты, то будущие перспективы компании останутся неопределенными.

Комментарии Дэвида Фасэй, Партнера, SP Angel Corporate Finance LLP, финансового советника Группы:

«Это значительный шаг для Группы Компаний. Условия нового займа перед АО «Альянс Банк» являются более выгодными по сравнению с предыдущими условиями по задолженности Компании перед Евразийским и Альянс Банками, и являются  краеугольным камнем для создания твердой финансовой основы будущего Группы. Компания продолжает поступательно улучшать свои операционные результаты, с улучшением экономического климата и принятием мер по реструктуризации. Мы высоко ценим профессиональный вклад Альянс и Евразийского Банков, а так же те усилия, которые были приложены всеми нашими кредиторами, направленные на то, чтобы оказать содействие Группе в обретении твердого финансового положения».

Председатель совета директоров Группы Компаний, Томас Матеос Вернер заявил:

«Мы с удовольствием сообщаем о пересмотре условий по кредиту Альянс Банка. Я уверен, что это первый, но очень большой шаг вперед на пути к восстановлению. По мере согласования других условий финансирования, мы будем рады о них сообщать».

В случае возникновения вопросов , пожалуйста, свяжитесь с нами:

SP Angel Corporate Finance

Джон Маккей

Дэвид Фасэй                                   +7 727 244 87 87

АО Kazakhstan Kagazy 

Аида Ельгельдиева                          +7 727 244 87 87