Алматы, Казахстан – 14 апреля 2011 года – АО «Казахстан Кагазы», холдинговая компания, включающая в себя все казахстанские активы Группы, (далее “Группа” или “Казахстан Кагазы”), рада сообщить о завершении процесса реструктуризации всех четырех выпусков облигаций.
Алматы, Казахстан – 14 апреля 2011 года – АО «Казахстан Кагазы», холдинговая компания, включающая в себя все казахстанские активы Группы, (далее “Группа” или “Казахстан Кагазы”), рада сообщить о завершении процесса реструктуризации всех четырех выпусков облигаций.
Не имеющий прецедентов в корпоративной истории Казахстана проект по реструктуризации нефинансовой организацией облигационных займов успешно завершен. Результатом достигнутых с держателями облигаций договоренностей стало существенное удлинение сроков погашения обязательств Группы.
Общая сумма реструктурированных облигационных займов составила
15 212 млн. тенге, что составляет 44% от общей суммы финансовых обязательств Группы. Ниже в таблице представлены основные параметры реструктурированных облигационных займов:
|
|
Тенге, млн.
|
Срок погашения, до реструктуризации
|
Новый срок погашения
|
Купонная ставка до реструктуризации
|
Новая номинальная купонная ставка
|
|
Первый выпуск (KZ2CKY05B448)
|
4,000
|
2010
|
2015 до 2018
|
10.1%
|
6%
|
|
Второй выпуск (KZPC1Y05C020)
|
3,500
|
2011
|
2026
|
CPI + 1.5%, макс 12%
|
13%
|
|
Третий выпуск (KZPC2Y07C024)
|
3,500
|
2013
|
2028
|
CPI + 1.5%, макс 12%
|
13%
|
|
Четвертый выпуск (KZ2C0Y05D117)
|
12,000
|
2013
|
2028
|
12
|
13%
|
Решением Биржевого Совета КАСЕ 01 апреля 2011 года второй, третий и четвертый выпуски облигаций Группы были возвращены из категории «Буферная Категория» во вторую подкатегорию категории \"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки\" официального списка и вновь допущены к торгам на бирже. Первый выпуск перестал быть облигационным займом после истечения срока его обращения в 2010 и был оформлен как срочное финансовое обязательство Группы перед каждым отдельным держателем облигаций первого выпуска.
Завершение Группой процесса реструктуризации задолженности по облигационному займу стало существенным этапом работы в рамках государственной поддержки, оказываемой Правительством Республики Казахстан.
Генеральный Директор Таисия Когутюк: \"Мы рады сообщить об очередном успехе. Считаем, что это еще одно историческое достижение, которым Группа и наши партнеры могут гордиться. Это подтверждает то, что Группа выбрала правильную стратегию. Я хотела бы поблагодарить всех держателей облигаций «Казахстан Кагазы», давших свое согласие на реструктуризацию, за оказанное доверие. Успех годовой совместной работы Группы с институциональными инвесторами, регулятором, профессиональными консультантами и аудиторами, измеряется также бесценным опытом, которым обогатилось бизнес сообщество Казахстана. В процессе работы по этому проекту были внесены существенные изменения в юридическую, регулятивную и корпоративную практику Казахстана».
Группа выражает особую благодарность и признательность Ассоциации финансистов Казахстана за поддержку процесса реструктуризации облигационного займа и предоставление площадки для переговоров с держателями облигаций, что обеспечило транспарентность процесса реструктуризации. Группа также благодарит внешних консультантов – компании SP Angel и Unicorn IFC, за проделанную работу в рамках реструктуризации задолженности по облигациям.
Для справки:
Изменения и дополнения в проспекты выпусков облигаций были зарегистрированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
***
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.kazakhstankagazy.com или обратитесь к:
